在資本市場的熱捧和各地政府扶持政策的推動(dòng)下，國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)不斷升溫，各地區(qū)、企業(yè)爭相上馬機(jī)器人項(xiàng)目。此前，21世紀(jì)宏觀研究院以《國產(chǎn)化元年：機(jī)器人產(chǎn)業(yè)大時(shí)代》一文（詳見本報(bào)2014年9月16日8版），對機(jī)器人產(chǎn)業(yè)給予了高度關(guān)注。

2014年之前滬深兩市和機(jī)器人業(yè)務(wù)沾邊的上市公司僅為35家左右，而今年有多家上市公司通過資本運(yùn)作進(jìn)入機(jī)器人行業(yè)，同花順數(shù)據(jù)顯示，目前兩市機(jī)器人概念股多達(dá)63只，幾近翻了一番。此外還有未上市的相關(guān)機(jī)器人公司，比如南京埃斯頓、廣州數(shù)控等。

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)被普遍看好，企業(yè)蜂擁而至，產(chǎn)業(yè)園一時(shí)也是遍地開花。分布在國家高新區(qū)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)超過30家，有36個(gè)城市將機(jī)器人產(chǎn)業(yè)作為當(dāng)?shù)刂攸c(diǎn)發(fā)展對象。

在我們看來，未來10年左右或是機(jī)器換人的快速增長期，而接下來需要思考的是，國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)會(huì)否重蹈光伏產(chǎn)業(yè)覆轍。21世紀(jì)宏觀研究院此次從中國機(jī)器人市場需求、國產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)能力、宏觀經(jīng)濟(jì)周期等維度來探討究竟機(jī)器人產(chǎn)業(yè)是否存在高估市場需求的過剩隱憂。

市場需求決定行業(yè)容量

政策支持、資本支持能夠在一定程度上提升行業(yè)的前景，但在此作用下，最終拉動(dòng)行業(yè)發(fā)展的要素是市場需求。從國產(chǎn)機(jī)器人發(fā)展軌跡來看，需求不足是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展一度中斷的關(guān)鍵。

上世紀(jì)80年代，科技部將工業(yè)機(jī)器人列入了科技攻關(guān)計(jì)劃后，工業(yè)機(jī)器人迎來了第一次發(fā)展高潮，但其后因?yàn)槭袌鲂枨蟊∪�，機(jī)器人自主研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)歷了長期的停滯。

當(dāng)前市場需求有多大，又能夠給企業(yè)提供多大容量？21世紀(jì)宏觀研究院從機(jī)器人可替代勞動(dòng)力空間、應(yīng)用需求引擎等因素來分析此問題。

人機(jī)博弈空間。雖說“機(jī)器換人”是大勢所趨，但除了需要考慮成本因素之外，還要與現(xiàn)實(shí)條件相適應(yīng)。21世紀(jì)宏觀研究院判斷，未來10年左右或是機(jī)器換人的快速增長期：制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)迫切要求盡快實(shí)現(xiàn)工業(yè)自動(dòng)化；此外，約10年后，15-34歲的年青勞動(dòng)力減少，而生育高峰階段（1962-1970年）出生的人口也將集中退出勞動(dòng)力市場。

從中國人口年齡結(jié)構(gòu)來看，2012年開始出現(xiàn)勞動(dòng)力供給拐點(diǎn)——當(dāng)年15-59歲勞動(dòng)年齡人口93727萬人，比上年減少345萬人，2013年這一趨勢延續(xù)，同年中國市場機(jī)器人銷量則大幅增加了59%。

在勞動(dòng)力人口下降的同時(shí)，不同年齡勞動(dòng)力供給出現(xiàn)明顯分化趨勢，有統(tǒng)計(jì)預(yù)測10年或是一個(gè)臨界點(diǎn)。其中，15-34歲的年青勞動(dòng)力是我國勞動(dòng)年齡人口總量下降的主要部分，其規(guī)模將在未來的10多年時(shí)間內(nèi)從目前的4.2億下降至2026年的3.2億左右。

若以10年后的2025年為節(jié)點(diǎn)，屆時(shí)在1962-1970年出生的人口，年齡區(qū)間在63-55歲，則平均年齡恰好在59歲（中國勞動(dòng)年齡人口為15-59歲），因而，勞動(dòng)力集中退出時(shí)間或在10年后出現(xiàn)。

據(jù)此，未來10年左右，是中國人口紅利尾聲給予機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的窗口期。

21世紀(jì)宏觀研究院預(yù)計(jì)，未來10年總計(jì)體力勞動(dòng)者適齡人口減少數(shù)量約為1億人，按此依據(jù)2013年制造業(yè)人口占勞動(dòng)年齡人口的5.35%來算（2013年中國制造業(yè)工人數(shù)量5000萬人左右，勞動(dòng)年齡人口93500萬），則制造業(yè)勞動(dòng)人口將至少減少535萬。

而工業(yè)機(jī)器人可替代領(lǐng)域工人數(shù)量約占制造業(yè)人數(shù)的60%，考慮1臺(tái)機(jī)器人的效率等于3名工人，因此機(jī)器換人的替代空間約為107萬臺(tái)（1億×5.35%=535萬，535萬×60%÷3=107萬）。

按照均價(jià)每臺(tái)30萬元估算，機(jī)器人本體市場和相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)1︰3的比例來算，未來10年機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群市場規(guī)模約12840億元，年均市場規(guī)模1284億元。

然而，單是從各地產(chǎn)業(yè)園預(yù)估的產(chǎn)值來看，僅未來幾年，全國36個(gè)城市機(jī)器人預(yù)估的年產(chǎn)值將接近6000億元，而機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群的年產(chǎn)值將達(dá)到3萬億元。

從工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用情況來看，汽車行業(yè)是主要消化地。摩根士丹利的數(shù)據(jù)顯示，中國機(jī)器人在應(yīng)用市場仍屬于發(fā)展初期，尤其嚴(yán)重依賴汽車行業(yè)。從2007-2011年，中國工業(yè)機(jī)器人有近一半貢獻(xiàn)給了汽車行業(yè)，汽車行業(yè)占中國機(jī)器人需求的59%，電子行業(yè)占17%。

但在中國汽車市場上，外資份額占絕對優(yōu)勢。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年自主品牌明顯呈現(xiàn)頹勢，市場占有率繼續(xù)下滑。

因而，即使是工業(yè)機(jī)器人銷量的主要應(yīng)用領(lǐng)域，更多是靠外部力量來帶動(dòng)。

質(zhì)量和關(guān)鍵零部件制約國產(chǎn)競爭力

2013年，中國首度超過日本成為全球第一大機(jī)器人市場，正是由于中國市場發(fā)展?jié)摿�巨大，在國�?nèi)企業(yè)涌入機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，日本及歐美企業(yè)也都將重心轉(zhuǎn)向中國。GRII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年在中國市場有銷售的國外機(jī)器人企業(yè)超過25家，這無疑加劇了整個(gè)機(jī)器人市場的競爭力。

從產(chǎn)業(yè)鏈上來說，整個(gè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游關(guān)鍵零部件、中游設(shè)備制造廠和下游行業(yè)應(yīng)用三大塊，目前國內(nèi)企業(yè)的現(xiàn)狀是：主要集中為下游系統(tǒng)集成商，而產(chǎn)業(yè)鏈上游無核心零部件制造商支撐，關(guān)鍵零部件方面仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于外企，因此長期受制于人。正由于此，在本土生產(chǎn)的工業(yè)機(jī)器人原材料成本構(gòu)成中，減速機(jī)占據(jù)40%，伺服電機(jī)占據(jù)30%，控制器占據(jù)15%，其他占據(jù)15%，大部分利潤都被掌握核心技術(shù)的外資企業(yè)拿去。

從技術(shù)力量來說，我國每年申請機(jī)器人技術(shù)相關(guān)專利、發(fā)表機(jī)器人技術(shù)相關(guān)學(xué)術(shù)論文居世界首位，但核心技術(shù)研究卻大幅落后。以RV減速器為例，中國申請人申請的專利僅26件，且有效專利僅有13件，發(fā)明專利只有2件；而國外申請人在華申請了專利47件，其中有效的26件全部是發(fā)明專利。

正是由于關(guān)鍵零部件難以自主，內(nèi)資品牌利潤被擠壓，加劇競爭更多只會(huì)帶來價(jià)格戰(zhàn)，尤其是在中小企業(yè)之間的火拼，目前，內(nèi)資、外資企業(yè)生產(chǎn)能力、市場競爭力差距甚遠(yuǎn)。

制造業(yè)發(fā)展周期影響機(jī)器人環(huán)境

宏觀而言，如今中國經(jīng)濟(jì)增速放緩至7%-7.5%左右的波段，工業(yè)也面臨下行壓力，而機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展與中國經(jīng)濟(jì)增速有很大相關(guān)性，與制造業(yè)發(fā)展周期更是明顯同步。中國制造業(yè)增加值在2004年達(dá)到高點(diǎn)，增速為51.8%，而目前可查到的2011年數(shù)據(jù)此值已降至15.6%，與中國市場機(jī)器人銷量走勢較一致。因而中國經(jīng)濟(jì)下行必然會(huì)影響到機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的未來。

微觀來看，曾經(jīng)支撐中國制造業(yè)崛起的成本優(yōu)勢正在逐漸喪失，近年來制造業(yè)主營業(yè)務(wù)成本增速幾乎都是20%以上的增速。受此影響，一方面發(fā)達(dá)國家制造業(yè)呈回流趨勢，隨著工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)、3D打印等技術(shù)不斷發(fā)展，占據(jù)技術(shù)優(yōu)勢的國家制造業(yè)成本在下降，波士頓咨詢公司（BCG）曾預(yù)計(jì)，到2015年美國的制造業(yè)成本比中國長三角地區(qū)只高大約5%。另一方面，中國制造業(yè)也面臨后有追兵之勢，BCG稱中國的制造業(yè)成本已經(jīng)高于其它出口大國，目前越南的勞動(dòng)力成本約為中國的一半。因而，中國制造的成本優(yōu)勢可能會(huì)被進(jìn)一步壓縮，而在制造業(yè)被廣泛應(yīng)用的工業(yè)機(jī)器人也會(huì)受“牽連”。